Von Arbeon · Inhalt geprüft am
In dieser Anleitung
Beispiel: monatliche Wartung
| Monat | Entwurf prüfen |
|---|---|
| Oktober | Wartung 120,00 €, richtiger Leistungszeitraum |
| November | Wartung 120,00 € und separat vereinbarte Reparatur ergänzen |
| Vertragsende | Vorlage rechtzeitig pausieren oder beenden |
Die Wartung kostet im fiktiven Beispiel 120,00 € netto pro Monat. Eine zusätzliche Reparatur ist nicht Bestandteil der Vorlage.
So gehen Sie vor
- Öffnen Sie die Rechnung, deren Angaben als Grundlage dienen sollen, und wählen Sie „Als wiederkehrende Rechnung anlegen“.
- Stellen Sie den gewünschten wöchentlichen oder monatlichen Rhythmus ein und kontrollieren Sie den nächsten Termin.
- Prüfen Sie den erzeugten Entwurf auf Laufzeit, Leistungszeitraum, Preise und Änderungen am Kunden.
- Schreiben Sie erst nach der Kontrolle fest. Ein automatischer E-Mail-Versand muss separat eingerichtet sein und bezieht sich auf festgeschriebene Rechnungen.
Diese Fehler vermeiden
Eine Preisanpassung oder ein beendeter Kundenvertrag wird nicht allein durch den Zeitablauf erkannt. Halten Sie die Vorlage aktuell.
Ein erzeugter Entwurf ist noch keine versandte Rechnung. Prüfen Sie nach der Festschreibung den Versandstatus, wenn Sie den automatischen Versand einsetzen.
Was Arbeon dabei übernimmt
Wiederkehrende Rechnungsentwürfe gehören zum Basis-Funktionsumfang; während der kostenlosen Einführungsphase gelten die auf der Preisseite beschriebenen Freischaltungen.
Arbeon bucht das Geld nicht vom Bankkonto Ihres Kunden ab. Eine Zahlung erfassen Sie erst, wenn sie tatsächlich eingegangen ist.
Quellen und Grundlagen
Die Anleitungen beziehen sich auf die genannten Quellen und die beschriebenen Beispieltests. Formatvorgaben und ihre technische Umsetzung können sich ändern.