Von Arbeon · Inhalt geprüft am
In dieser Anleitung
Was wird übertragen, was separat gesichert?
| Bestand | Vorgehen |
|---|---|
| Kunden | Exportieren, Vorlage zuordnen, Probeimport prüfen |
| Ausgestellte Rechnungen | Originale und zugehörige Informationen sichern |
| Offene Beträge | Zum Stichtag mit Zahlungen abstimmen |
| Neue Rechnungen | Ab dem vereinbarten Wechsel kontrolliert im neuen System erstellen |
Legen Sie für den Wechsel einen nachvollziehbaren Stichtag fest. Das Beispiel beschreibt Aufgaben, keinen automatischen Migrationsdienst.
So gehen Sie vor
- Laden Sie Exporte und Originaldateien aus dem bisherigen System herunter, solange Sie noch Zugriff haben.
- Klären Sie mit Ihrer Buchhaltung den Übergang, die Nummernorganisation und die Behandlung alter offener Posten.
- Importieren Sie zunächst wenige Kunden. Prüfen Sie danach Firma, Anschrift, Umlaute und Referenzangaben.
- Erstellen Sie einen neuen Entwurf für einen echten neuen Geschäftsvorgang. Testen Sie Vorschau, Ausgabeformat und Übergabe, bevor Sie Ihren bisherigen Zugang beenden.
Diese Fehler vermeiden
Alte ausgestellte Rechnungen neu auszustellen kann doppelte Belege erzeugen. Ein Kundendatenimport überträgt keine Zahlungshistorie.
Beenden Sie den bisherigen Vertrag nicht, bevor benötigte Originale und Exportmöglichkeiten gesichert sind. Ein heruntergeladenes Archiv sollte auch geöffnet und kontrolliert werden.
Was Arbeon dabei übernimmt
Arbeon unterstützt den Kundenimport und die Erstellung neuer Rechnungen. Unterstützte Eingangsdateien können für die Bearbeitung hochgeladen werden.
Ein Upload macht eine alte eigene Ausgangsrechnung nicht automatisch zu einem vollständig migrierten Vorgang mit allen ursprünglichen Zahlungen. Planen Sie solche Bestände bewusst getrennt.
Quellen und Grundlagen
Die Anleitungen beziehen sich auf die genannten Quellen und die beschriebenen Beispieltests. Formatvorgaben und ihre technische Umsetzung können sich ändern.