Von Arbeon · Inhalt geprüft am
In dieser Anleitung
Was vor dem Upload geprüft werden sollte
| Feld oder Eigenschaft | Typischer Fehler |
|---|---|
| Firmenname mit Umlaut | Falsche Dateikodierung erzeugt unlesbare Zeichen |
| Postleitzahl | Eine Tabellenkalkulation entfernt führende Nullen |
| E-Mail-Adresse | Leerzeichen oder alte Kontaktadresse |
| Wiederholter Import | Doppelte Kunden statt bewusst geprüfter Übernahme |
Exportdateien verschiedener Programme haben unterschiedliche Spaltennamen. Die Arbeon-Vorlage ist die Grundlage für die Zuordnung.
So gehen Sie vor
- Exportieren und sichern Sie die Kundendaten aus Ihrem bisherigen System. Arbeiten Sie an einer Kopie.
- Übertragen Sie die relevanten Angaben in die heruntergeladene Vorlage. Bewahren Sie Postleitzahlen und Kennungen als Text.
- Beginnen Sie mit wenigen geprüften Datensätzen. Laden Sie die Datei hoch und lesen Sie die Rückmeldung.
- Kontrollieren Sie die angelegten Kunden in Arbeon. Teilen Sie größere Bestände in passende Dateien auf und führen Sie Buch über bereits importierte Gruppen.
Diese Fehler vermeiden
Eine Excel-Arbeitsmappe wird nicht durch Umbenennen in .csv zu einer passenden CSV-Datei. Nutzen Sie die CSV-Exportfunktion und kontrollieren Sie die Kodierung.
Gehen Sie nicht davon aus, dass jede Wiederholung bestehende Kunden aktualisiert. Vergleichen Sie vor dem erneuten Import die bereits angelegten Datensätze.
Was Arbeon dabei übernimmt
Der Import betrifft Kundenstammdaten. Rechnungen, Zahlungshistorien und Belegarchive aus anderen Programmen werden dadurch nicht übernommen.
Kunden können auch separat als CSV exportiert werden. Für einen vollständigen Systemwechsel planen Sie Originalbelege und offene Forderungen zusätzlich ein.
Quellen und Grundlagen
Die Anleitungen beziehen sich auf die genannten Quellen und die beschriebenen Beispieltests. Formatvorgaben und ihre technische Umsetzung können sich ändern.