Von Arbeon · Inhalt geprüft am
In dieser Anleitung
Was aus der alten Vorlage übernommen wird
| In Ihrer Vorlage | Im neuen Entwurf |
|---|---|
| Kundenblock | Kundenstammdaten und Rechnungsanschrift |
| Zeile „Beratung Oktober“ | Leistungsbeschreibung, Menge, Einheit, Preis |
| Summenformel | Aus den Positionen berechnete Summen |
| Dateiname „Rechnung-neu-final“ | Kein Ersatz für die eindeutige Rechnungsnummer |
Sie wechseln von einer Tabelle zu einem Rechnungsformular. Die Zuordnung sollte anhand eines noch nicht ausgestellten Entwurfs erfolgen.
So gehen Sie vor
- Wählen Sie einen neuen Geschäftsvorgang. Stellen Sie eine bereits versandte Rechnung nicht versehentlich ein zweites Mal aus.
- Übertragen Sie Firmen- und Kundendaten. Entfernen Sie alte Beispielwerte, besonders Bankverbindung, Anschrift und Steuersatz.
- Erfassen Sie jede Leistung als eigene Position und vergleichen Sie die Vorschau mit Ihrer ursprünglichen Kalkulation.
- Erzeugen Sie das gewünschte E-Rechnungsformat und öffnen Sie die fertige Datei zur Gegenkontrolle. Bewahren Sie auch Ihre bisherigen Originalbelege weiter auf.
Diese Fehler vermeiden
Die Dateiendung von .xlsx zu .xml zu ändern erzeugt keine XRechnung. Auch „Speichern als PDF“ ergänzt keine eingebetteten ZUGFeRD-Daten.
Versteckte Tabellenzeilen, veraltete Formeln und kopierte Rechnungsnummern können Fehler aus der Vorlage übernehmen. Vergleichen Sie Menge und Preis auf Positionsebene.
Was Arbeon dabei übernimmt
Arbeon berechnet den Entwurf aus den erfassten Positionen und vergibt beim Festschreiben die endgültige Nummer. Ein Layout aus Word wird dabei nicht originalgetreu importiert.
Kunden können separat per passender CSV-Vorlage übernommen werden. Das ist ein Stammdatenimport und kein Import alter Rechnungen oder offener Forderungen.
Quellen und Grundlagen
Die Anleitungen beziehen sich auf die genannten Quellen und die beschriebenen Beispieltests. Formatvorgaben und ihre technische Umsetzung können sich ändern.