Rechnungen im Team bearbeiten und an die Buchhaltung übergeben
Zuständigkeiten klären, Rechnungen freigeben und Belege an die Buchhaltung übergeben.
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Wo fange ich an?
Für einen neuen Arbeitsbereich beginnen Sie mit Kundendaten und Zuständigkeiten. Für den Monatsabschluss klären Sie zuerst, ob die Buchhaltung Buchungsdaten, Originaldateien oder beides benötigt. Bei mehreren Firmen prüfen Sie vor jedem Export den ausgewählten Arbeitsbereich.
Daten geordnet übernehmen
Ein Kundenimport ist kein vollständiger Umzug aller Rechnungs- und Zahlungsdaten. Die Checklisten helfen, die einzelnen Bestände bewusst zu behandeln.
Mit klaren Zuständigkeiten prüfen
Die Freigabe eigener Ausgangsentwürfe und die fachliche Entscheidung über fremde Eingangsrechnungen sind getrennte Abläufe.
Monat und Originale übergeben
Stimmen Sie Dateiart, Zeitraum und Importverfahren mit Ihrer Steuerberatung ab. Behalten Sie eine Übersicht bereits übergebener Daten, um Doppelimporte zu vermeiden.
Das Ergebnis kontrollieren
Ein Export ist erst dann praktisch nutzbar, wenn die Empfängerseite ihn öffnen und richtig zuordnen kann. Testen Sie die erste Übergabe gemeinsam. Arbeon liefert die beschriebenen Dateien; eine automatische DATEV-Cloud-Anbindung oder ein vollständiger Import aus jedem Fremdsystem wird nicht zugesagt.
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