Von Arbeon · Inhalt geprüft am
In dieser Anleitung
Beispiel: zwei Unternehmen, eine arbeitende Person
| Arbeitsschritt | Kontrolle |
|---|---|
| Rechnung erfassen | Richtiger Aussteller und richtige Bankverbindung |
| Kunden importieren | Datei gehört zum ausgewählten Unternehmen |
| Team einladen | Mitgliedschaft und Rolle nur für die betreffende Firma |
| Monat exportieren | Firmenname und Zeitraum vor der Übergabe prüfen |
Eine Person ist in zwei getrennten Unternehmen berechtigt. Gleiche Kundenbezeichnungen bedeuten deshalb nicht denselben Datensatz.
So gehen Sie vor
- Öffnen Sie die Unternehmensauswahl und wechseln Sie in den benötigten Arbeitsbereich.
- Prüfen Sie den angezeigten Namen und die Stammdaten, bevor Sie einen neuen Vorgang beginnen.
- Speichern Sie einen bearbeiteten Entwurf vor dem Wechsel. Bei einer Warnung zu ungespeicherten Änderungen entscheiden Sie bewusst über Speichern oder Verwerfen.
- Kontrollieren Sie vor Dateiexport und Übergabe erneut das Unternehmen. Benennen Sie lokale Exportordner so, dass Verwechslungen vermieden werden.
Diese Fehler vermeiden
Eine Rolle in einem Unternehmen gilt nicht automatisch für ein anderes. Ein fehlender Menüpunkt kann an den Berechtigungen des aktuellen Arbeitsbereichs liegen.
Verwenden Sie keine gemeinsam geteilten Zugangsdaten. Laden Sie berechtigte Personen mit eigener Mitgliedschaft ein und entfernen Sie nicht mehr benötigte Zugriffe.
Was Arbeon dabei übernimmt
Arbeon trennt Arbeitsbereiche und berücksichtigt die jeweilige Rolle bei Aktionen. Bei einem fehlgeschlagenen Unternehmenswechsel sollte zunächst die Verbindung wiederhergestellt und die Anzeige kontrolliert werden.
Die Preise gelten pro Unternehmen. Ein Abonnement einer Firma schaltet nicht pauschal alle anderen Firmen desselben Benutzers frei; die kostenlose Einführungsphase ist gesondert beschrieben.
Quellen und Grundlagen
Die Anleitungen beziehen sich auf die genannten Quellen und die beschriebenen Beispieltests. Formatvorgaben und ihre technische Umsetzung können sich ändern.