Von Arbeon · Inhalt geprüft am
In dieser Anleitung
Kurzer Text für eine erneute Übermittlung
| Teil der Nachricht | Fiktives Beispiel |
|---|---|
| Betreff | Erneute Übermittlung: Rechnung RE-2026-0042 |
| Einleitung | Wie besprochen erhalten Sie die bereits ausgestellte Rechnung erneut im Anhang. |
| Zuordnung | Rechnungsnummer und Rechnungsdatum bleiben unverändert. |
| Bitte | Bitte ordnen Sie den Anhang dem bestehenden Vorgang zu. |
Die Vorlage passt zu einem unveränderten Beleg. Wenn der Kunde eine inhaltliche Berichtigung verlangt, muss zuerst der Korrekturbedarf geklärt werden.
Prüfen Sie den tatsächlichen Zahlungsstand vor der Nachricht. Eine bereits bezahlte Rechnung erneut zur Dokumentation zu senden ist etwas anderes als eine Zahlungserinnerung für einen offenen Betrag.
Original und Empfänger vor dem Versand kontrollieren
- Öffnen Sie die vorhandene Rechnung und vergleichen Sie Nummer, Datum und Empfänger mit der Anfrage.
- Laden Sie die bestehende Originaldatei herunter. Erzeugen Sie nicht zusätzlich einen neuen Rechnungsentwurf für dieselbe Leistung.
- Verwenden Sie den bestätigten Kanal und kennzeichnen Sie die erneute Übermittlung im Begleittext.
- Dokumentieren Sie Versand und Rückmeldung. Stimmen Sie eine erneute Portaleinreichung vorher ab, wenn das Portal Dubletten zurückweist.
Keine neue Forderung durch eine neue Datei erzeugen
Ein Screenshot oder eine ausgedruckte Lesekopie enthält bei XRechnung nicht die ursprünglichen strukturierten Daten. Übergeben Sie die originale XML-Datei beziehungsweise das vollständige ZUGFeRD-PDF.
Eine Erinnerung, eine Korrektur und ein erneuter Versand haben unterschiedliche Zwecke. Verwenden Sie den passenden Ablauf, damit der Empfänger den Vorgang eindeutig versteht.
Quellen und Grundlagen
Die Anleitungen beziehen sich auf die genannten Quellen und die beschriebenen Beispieltests. Formatvorgaben und ihre technische Umsetzung können sich ändern.