Von Arbeon · Inhalt geprüft am
In dieser Anleitung
Abschlusskontrolle direkt vor dem Festschreiben
| Bereich | Konkrete Frage |
|---|---|
| Firma und Kunde | Stellt das richtige Unternehmen an den richtigen Vertragspartner aus? |
| Leistung und Datum | Sind Beschreibung, Menge und Leistungsdatum aktuell? |
| Beträge | Stimmen Nettopreise, Rabatte und Steuerbehandlung? |
| Empfängerreferenzen | Sind Käuferreferenz und Bestellnummer korrekt? |
| Zahlung und Versand | Passen Bankverbindung, Fälligkeit und Zustellweg? |
Eine Vorschau hilft bei der Kontrolle, ist aber keine unabhängige Bestätigung des Geschäftsvorgangs. Vergleichen Sie sie mit dem Auftrag und Ihren Leistungsaufzeichnungen.
In einem Team kann eine Freigabe nötig sein. Diese Prüfung dient dem vorgesehenen Vier-Augen-Ablauf; sie wird nicht durch einen technischen Formatbericht ersetzt.
Den Entwurf bewusst abschließen
- Öffnen Sie den richtigen Entwurf im passenden Unternehmen und prüfen Sie, ob bereits eine Rechnung für den Auftrag existiert.
- Gehen Sie die Kontrollpunkte durch und speichern Sie notwendige Änderungen.
- Holen Sie erforderliche Freigaben ein und beachten Sie Hinweise zur technischen Prüfung.
- Schreiben Sie fest, kontrollieren Sie die entstandene Nummer und Datei und führen Sie den vereinbarten Versand aus. Ein automatischer Versand muss separat eingerichtet sein.
Nicht zum bloßen Ausprobieren festschreiben
Für die Ansicht einer Beispielrechnung können Sie die öffentlichen fiktiven Dateien verwenden. Einen echten Beleg nur für einen Layouttest auszustellen erzeugt einen unnötigen Geschäftsvorgang.
Festschreibung ist weder ein Zahlungseingang noch eine Bestätigung des Empfängerportals. Verfolgen Sie diese Schritte anschließend getrennt und nutzen Sie bei einem Fehler den Korrekturablauf.
Quellen und Grundlagen
Die Anleitungen beziehen sich auf die genannten Quellen und die beschriebenen Beispieltests. Formatvorgaben und ihre technische Umsetzung können sich ändern.